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巫山神女率领十一位仙女姐妹，一齐站在云端里向大禹致谢为大禹送行。巫山神女道：“多谢大禹兄弟，神斧劈开了巫山，除掉了两条恶龙，从此巫峡无忧了，过往船只也无忧了。我等十二姐妹不胜感激，祝大禹兄弟一路顺风。”
大禹向空中拱手还礼，道：“神女姐姐不必客气，治水本是大禹的份内之事。神女姐姐常年保护巫峡往来船只平安，我倒要替行船的百姓谢谢神女姐姐。”
大禹告别了巫山神女，刚要率众返回帝都，忽然看见从长江上游飞过来一朵白云。白云飞行很快，眨眼之间便飞到了大禹的眼前。落地后从云朵里走出来一只九尾白狐，那九尾白狐浑身雪白，两耳上耸，两眼放光，身后的九条尾巴根根竖起，排列成一把扇子的形状，十分神勇威风。
九尾白狐走出云朵，脚下好象是绊了一下，就地向前打了一个滚，眨眼之间就变成了一位白衣老仙。穿一身雪白色的织锦衣裳，身高八尺，三缕银须，一头银发，发鬓上插着一柄白玉簪子。面如银盘，目若朗星，手中抱着一柄白色马尾拂尘。
九尾白狐老仙见了大禹，抱着拱手，问讯道：“夏伯别来无恙，还记得老朽否？”
大禹定睛一看，来的不是别人，原来正是自己的媒人、涂山国的老祖仙，九尾白狐老祖。急忙抱拳拱手，向前行礼，道：“原来是涂山国的九尾白狐老神仙，老神仙别来无恙！没想到今天在巫山脚下又见到了老神仙，幸会、幸会。”
五个兄弟之中除了愚之外，都见过九尾白狐老神仙，而伯益又与老神仙最为相熟。这时也都过来一一向老神仙问候。一阵寒暄之后，老神仙指着愚道：“莫非这位朋友是北山愚公的后世子孙吗？”
愚一愣，问道：“老神仙怎么知道的？”
老神仙道：“我与北山愚公曾经是朋友，你的长相与你的老祖北山愚公一模一样，我自然认识你了，还有你身后背着的那把镢头，不正是北山愚公挖太行山的时候使用过的吗？哈哈、哈哈！》》》》，”
愚下意识摸了一下身后背着的镢头，吐了吐舌头，道：“什么事也瞒不过老神仙，老神仙的没错，我正是北山愚公的后代，名字叫愚。”
九尾白狐老神仙道：“几年没见，朋友们都长高了许多，当年的翩翩少年，如今都长成了挺拔英俊青年，可喜可贺。”
伯益道：“可是老神仙却一也不见老啊，也可喜可贺啊！请问老神仙，这次来到这里还是来媒的吗？”
神农仔一边挤眉弄眼，一边道：“老神仙该不会是给伯益媒的吧？”
这一问立刻引来了大家的一阵欢笑。
九尾白狐老神仙道：“给伯益媒还不着急，等你们治水成功再媒也不迟，有许多好姑娘，都在等着你们呢，哈、哈、哈哈哈哈。”
大禹问道：“不知老神仙此来，有何见教？”
九尾白狐老神仙道：“老朽是无事不登三宝殿啊，今天到此，是来敦请夏伯到涂山国治水的。眼下，洪水正在困扰着涂山国，涂山国的国君和老百姓都到我的庙里烧香，请求我出面来请夏伯前往涂山国治水，拯救涂山国的百姓。”
大禹一惊，问道：“什么？到涂山国治水？涂山国的水患不是早已经平复了吗？淮河水妖巫支祁不是也早就被锁进淮河水底了吗？难道巫支祁又逃出来作乱了吗？”
九尾白狐老神仙道：“夏伯所的都不是。夏伯有所不知，其实天下有两个涂山国.一个是淮南的涂山国，另一个是巴蜀之地的巴蜀涂山国。当年的涂山国被洪水淹没的时候，涂山侯将涂山国一分为二。与兄弟二个各率领一支，分两路向别处避难。哥哥率领的一路族人辗转避难来到了长江北岸的淮南地方，找到了一块安身之地，安顿了下来，就是夏伯娶亲的涂山国。
另一路则由弟弟率领的一支族人，也打着涂山国的旗号，沿着长江，溯江而上，一直走到嘉陵江与长江的三江交汇口处。找到了一块福地，才安顿了下来。从此，天下就有了两个涂山国，一个涂山国在淮南，另一个涂山国在巴蜀。
因为两个涂山国，同宗同源，所以在两地都供奉着一个共同祖先。两地也都有我的庙宇和生祠，共同奉我为国家的老祖仙。而我呢，个神仙同管两地，哪一个涂山国有事我都要管。我这次的涂山国便是巴山蜀水的那个涂山国。”
大禹道：“原来是这样，天下竟有两个涂山国，老神仙如果不，我真的不知道呢。”
九尾白狐老神仙又道：“还有夏伯不知道的事情呢！夏伯想不想听一听？”
大禹道：“既然老神仙知道，就请一吧！”
老神仙接着：“巴蜀之地的涂山国，上至国君，下到百姓都一致认定，你是他们那个涂山国的女婿呢！”
大禹听了大惑不解，道：“我从来也没到过巴蜀之地，怎么会是他们的女婿呢？我是淮南涂山国的女婿道是不假。”
九尾白狐老神仙道：“夏伯虽然没到过巴蜀之地的涂山国，但是这并不妨碍你成为巴蜀涂山国的女婿，你也的确是他们的女婿呢！”
大禹听了这话，吓了一跳。道：“怪事了，我与巴蜀之地的涂山国夙昧平生，从未谋面，怎么就成了他们的女婿，怎么连我自己都不知道？”
九尾白狐老神仙道：“夏伯有所不知，当年躲避洪水的时候，淮南涂山侯和巴蜀涂山侯各有一个女儿，两女孩年龄相仿，从便养在淮南涂山侯的府里。两姐妹同吃同住，一同玩耍，两家大人各率领族人分别躲避洪水的时候，两姐妹不愿意分离，便都留在了淮南涂山侯那边。
淮南涂山侯视侄女同已女，呵护倍加，因此在夏伯求亲的时候，涂山侯执意将侄女与女儿一同嫁与了夏伯。
涂娇是淮南涂山侯的亲生女儿，涂攸便正是巴蜀涂山侯的女儿。”
大禹听了这番话，这才晃然大悟。道：“原来还有这样一段往事。原来我既是淮南涂山国的女婿，同时也是巴蜀之地涂山国的女婿啊！都是我粗心，我婚后的第四天，便出门治水去了。还没来得及与涂娇、涂攸姐妹二人多话，便分别了。可是等我再次见到涂攸的时候，她已经化作了一尊石像仙去了。咳，可惜、可惜，可怜的涂攸啊！”着话，落下了泪来。
九尾白狐老神仙道：“夏伯不必太难过，天意不可违，这一切都是上天的安排。涂攸不是为夏伯留下了启儿吗？启儿来到这个世界上就是上天对涂攸的最好的安慰。”
大禹道：“我也知道人死不能复生，可是夫妻一场，岂能无情！”
九尾白狐老神仙又道：“眼下巴蜀之地的涂山国正被洪水困扰，那里的百姓们都盼望他们的女婿夏伯能够早日治水来到巴蜀，把他们从水深火热之中解救出来，便都纷纷跑到老朽的庙里，烧香许愿，请求老朽来敦请夏伯速到巴蜀治水，不要忘了涂山国。”
大禹道：“我的使命就是治理天下的洪水。不论是中原还是巴蜀，哪里发生了洪水，我都要治，责无旁贷。近的地方要治，远的地方也要治。有亲属的地方要治，没亲属的地方也要治。咱们这就去巴蜀之地治水去。走就走，还过我没到过巴蜀之地，还须请老神仙引路。”
九尾白狐老神仙道：“夏伯话办事就是干脆，到做到，干净利落。走，咱们这就前往巴蜀之地治水去。”
大禹向空中喝道：“应龙听令，咱们这就往巴蜀之地治水去。”
应龙应声现身，道：“应龙听令，应龙明白。”
大禹率领五个兄弟都跨上了龙背。
九尾白狐老神仙纵上了云端，一个滚翻又变成了九尾白狐，驾云头在前方引路。应龙呼啸而起，在后边紧紧相随，四员天将跟在最后边。
却这巴山蜀水，本是大巴山与西面的大盆地的统称。千里大巴山是嘉陵江与汉江的分水岭，西边是四川盆地，东边为汉中盆地，呈西北东南走向。主峰就在神农架之中的“神农”。
其间多峡谷，多峰丛，谷坡陡峭，多有溶洞暗河，塌陷滑坡遍布山间。
蜀水则是大巴山以西的大盆地地带。溯长江向上穿过了大巴山，便是蜀水，自古以来八巴蜀的道路崎岖凶险难攀。正所谓“蜀道难，难于上青天”。
正因为有千山万水的阻隔，所以使得巴山蜀水变成了一处天生的福地，世外的桃园。自古与世隔绝，是居住在岷山脚下的羌人，也就是大禹的同族先人的一部分，沿着岷江，误打误撞，辗转进入了巴蜀之地。进来后发现巴蜀之地沃野千里，特产丰富，非常适合居住生活，从此这一方定居下来，成了巴蜀之地的最早原住民。
大巴山上岩洞众多，所以居住在这里的人们，都住在岩洞里。他们称岩洞为“巴”，因此自称为“巴人”。而居住在大盆地里边的人们，发现并且驯养了野蚕，从此采桑养蚕，抽丝剥茧，织成蜀锦，因为他们把蚕也称“蜀”，所以自称为蜀人。
蜀王蚕丛，就是最早发现并且驯养野蚕的人，他教给百姓们养蚕，织锦。因此得到了百姓们的尊敬和爱戴，被推举为蜀王。
蚕丛生着一双“纵目”。“纵目”就是两只眼睛向前突出，也叫“龙睛”，就象虾或螃蟹的眼睛一样。蚕丛穿着一身青衣，后人尊他为青衣神。因此后来才有了青衣山，青城山，青衣江等等名称。
蚕丛之后的蜀王叫做鱼凫。鱼凫善于结网捕鱼，他教给百姓结网捕鱼的方法。从此使蜀地上的人们过上了食白米饭，吃鱼虾，衣蜀锦的富足生活。后世的朝
廷在蜀地上设立了专门管理织锦的官员，官员住在蜀都里，所以蜀都又被称为“锦官城”。
前头过的蚕神马头娘娘。她最早就是蜀地的蚕神。
要想进入巴山蜀水，溯长江向西是最佳的路线。只是难在了逆水行舟，水急峡险，因此难上加难，九尾白狐带领大禹一行也是沿着长江溯江而上，不同的是，他们不是逆水行舟，而是在空中腾云。自然另是一番景象，人在天上行走，高山峻岭尽在脚下。
一路上大禹仔细观察山山水水，努力理清巴山蜀水的脉络。以便掌握治水的关键。他们在巴山蜀水上空转了一大圈，最后才转回了涂山国。九尾白狐又带着大禹一行在涂山国的上空兜了一圈。只见涂山国的百姓们都走上了街头，仰望着空中飞行的火红色的应龙，和骑在龙背上的大禹，一边挥着手，一边欢呼着：“乘龙佳婿，佳婿乘龙，涂山治水，为国立功。”涂山侯率领百官，站在朝堂前欢迎大禹。
九尾白狐落下了云头，应龙也随后落地。大禹率领兄弟们跳下了龙背。四员天将仍旧留在了空中警戒。
涂山侯迎上前来，与大禹见礼。道：“涂山国欢迎乘龙佳婿夏伯大禹的到来。”
大禹也道：“婿大禹拜见岳父大人。婿以前不知，今天九尾白狐老神仙才告知，原来涂攸本是巴蜀涂山国的女儿。婿拜见来迟，望岳父大人恕罪。”
涂山侯道：“不知者不罪，夏伯何罪之有？涂山国早就听夏伯大禹娶了涂山国的女儿，能与夏伯结亲，涂山国举国上下备感骄傲与荣耀。从此涂山国有了靠山。”
大禹道：“能娶到涂山国的女儿，与涂山国结亲，也是大禹的荣耀。”
涂山侯见大禹三十岁上下的年龄，身高一丈，长得英俊潇洒，一表人才，非常满意。不禁想起了自己的女儿涂攸。
于是又问道：“眼下涂攸可好吗？不知住在哪里？”
大禹不忍直告涂攸化石登仙之事，只是道：“涂娇、涂攸姐妹二人都很好，涂攸在三年前还生了一个儿子，叫做启儿，现在居住在夏地，启儿在读书，岳父不必挂念。”
这时涂山国的百姓们都围了上来，都想一暏乘龙佳婿的风采。大禹抱拳拱手，向四周的百姓们行礼。涂山侯请大禹进宫中休息叙话。
大禹道：“大禹治水的使命在身，已经见过了岳父大人，不敢多耽搁时间了，这就告辞，去治水去了。”罢，向涂山侯行礼毕，带着兄弟们跨上了应龙。应龙一声呼啸腾空而起，飞上了天空。涂山侯率领全国百姓注目相送。
原来大禹早就在空中看清了巴山蜀水之地。这里四面是高山，中间是一块平坦的盆地，境内河流众多，有金少江、大渡河、岷江、沱江、涪江、乌江，还有理塘河、麻尔柯河等大河流。这些河流都属长江水系，最后注入长江。阻挡洪水下泄的咽喉就在涂山国与巴山国的嘉陵江与长江的三江口处。
大禹吩咐应龙降落在江岸之上。与众兄弟都跳下了龙背。放眼西望，只见滔滔长江从西方天际滚滚而来，到了脚下，又接纳了从北边流过来的嘉陵江，水势顿时大增，可是再往下流却是河道峡窄，河底被沉沙抬高，水流受限，致使上游洪水积存，形成内涝。
大禹看罢，从怀中取《召神符箓》，祭起到半空，念道：“大禹治水，号令神鬼，大巴山山神来见！”
话音刚落只见从大巴山的丛山峻岭之中，升起来一朵青云，飘到了大禹面前，从青云中走出来一位山神，只见那位山神，身披蓑衣，脚踏麻鞋，长着一张马脸，一对蚕眉，一双纵目，两耳上耸，怀中抱着一柄笏板。
巴山神向大禹行礼，道：“巴山神巴涂，参见夏伯。不知夏伯有何吩咐？”大禹拱手还礼道：“大禹奉命治理天下洪水，今天来到巴山蜀水，不得要领，特请尊神赐教。”
巴山神道：“蒙夏伯垂问，本神就知无不言了。这巴山蜀水乃是天帝赐予华夏的一块宝地。得天独厚，因此号称天府之国。又因为四面有高山峻岭阻隔，中间是一块米粮川，境内有四条大川，所以又称为四川。
从西北到东南有一道山脉，叫做大巴山，北临汉水，南接长江。
嘉陵江在西侧流过。这条嘉陵江发源于秦岭的主脊，流经华莹山、九峰山、缙云山、中深山，接纳了白龙江、渠江、涪江，之后形成了风光奇丽的“三峡”，山高崖陡，峭拔幽深，形势险要，宛如长江三峡的缩影。
嘉陵江与长江汇合，但是泾渭分明，碧绿的嘉陵江与褐黄的长江形成鲜明对照。巴山国、涂山国便都座落在嘉陵江边上。这里有老天保佑，从古以来，风调雨顺，王谷丰登。只是一到秋天，连夜下雨，洪水暴涨。连就是所的巴山夜雨涨秋池，。
只是近年来，天降洪水，原先盘据在嘉陵江上游的白龙不甘寂寞，顺着嘉陵江，来到了长江汇合口，将这里占为已有，称王称霸，兴风作浪，为所欲为，淹没农田和房屋，使许多地方‘蛙生灶中，浪起千层，舟行屋上。’
因此夏伯要想治巴山蜀水，关键就是要降伏这个白龙。只要降伏了白龙，涂山国、巴山国里的洪灾自然就平复了。”
大禹拱手称谢，道：“多谢尊神指，使大禹顿开茅塞，尊神请回吧。”
送走了巴山神，大禹把应龙召了下来。大禹道：“这处两江交汇口处，看似宽阔，但是水下泥沙淤积严重，水道几乎被白龙给淤塞死了。应龙可以大显身手，清理沉沙，疏通河道，如果白龙出来捣乱，正好一起收拾他，永绝后患。”
应龙应道：“应龙明白，疏通河道，清理泥沙，是应龙的看家本领，白龙如果出来，一并收拾。”完，一低头钻进了江中。
大禹率领五个兄弟站在岸边的高地上观战。四员天将升到了空中，防范着白龙。
这时只见长江的中流，已经被应龙搅起了滔天的波浪。真是翻江倒海。沉沙泛起，浊浪排空，洪峰裹着泥沙，翻滚着，咆哮着，向下游冲去，红色的应龙在江水中时隐时现，挟风带雨地搅动着江水，滚滚东流。
正在这时，忽然听得嘉陵江中一声咆哮，从江水中窜出来一条白龙。那白龙凶恶狰狞，怒不可遏。高声吼道：“何方红龙？敢到白龙爷爷的地盘上撒野？”
应龙一边疏导泥沙，一边等待着白龙的出现。这时见白龙终于出现，不禁大喜。高声道：“白龙，我乃是你天上的应龙爷爷，帮助大禹治水来到这里，今天特来会你这个无赖地头蛇。”
白龙仔细一看，见应龙浑身火红色，胁生双翅，象一团燃烧的火焰，十分神勇骠悍，不由得心生怯意。道：“应龙，你本是天龙，我乃是江龙，咱们井水不犯河水，你何苦与大禹搅在一起，帮助他治什么洪水？你还是快回天上快活去吧，我不惹你。”
应龙道：“白龙，今天你想要走也走不了了，你不惹我，我也不能饶了你，还不快快束手就缚，听候夏伯发落！”
白龙一看应龙不松口，于是咬牙道：“应龙，我可不是怕你，你把我逼急了，大不了与你拼一个鱼死网破，两败俱伤。”
应龙道：“好样的，白龙，过来吧，咱俩过上两招。”
白龙自忖，反正是在自己的地盘上，常言道：“强龙斗不过地头蛇”。自己不能被应龙的几句大话吓倒，不斗上几招，面子上也过不去。豁出去，来一个破釜沉舟，还不定谁输，谁赢呢？于是憋足了一口气，一声咆哮扑向了应龙。
大禹和五个兄弟站在高处，只见长江之中一条红龙和一条白龙，翻翻滚滚斗到了一处。一会儿红色的浪花湧起，一会儿白色的浪花泛起，一会儿红、白浪花搅到了一处，一会儿又分了开来。
几招过去，白龙气力不加，气喘嘘嘘，只有招架之功，没有还手之力。瞅准了一个空子，一低头从应龙的胯下钻了过去，一溜烟似的向嘉陵江上游逃去，连头都不敢回一回。
应龙随后便追。嘉陵江的江面上，前边一冲出一条白色的波浪，后边冲出一道红色的波浪。两道波浪一前一后，向上游射去。
越追越近，眼看追进了嘉陵江上游的一条山沟里，应龙一探前爪，一把抓住了白龙的尾巴，用力向空中一甩，就象甩鞭子一样，高高地挥到半空中，再用力摔向了山沟，只听得“啪嗒”的一声巨响，已经将白龙摔得扁扁地卧伏在了山沟里。过了半天也没有动静。
应龙飞起来上前查看，只见白龙已经断了气。静静地伏在了沟底。再过了一会，只见白龙的身上淌出了一股清清的山泉水来，眨眼之间，便汇成了一条溪，继而又流成了一条河。河弯弯流淌，流进了嘉陵江。
因为这条江是白龙化成的，所以后人们便把这条江叫做了白龙江。
应龙飞回了三江汇合口，向大禹报告了白龙化作白龙江的经过。大禹夸奖道：“应龙好样的，这回治水巴山蜀水，你立了大功。”
大禹又转身对伯益和神农仔道：“现在我们原路返回，再将沿途的阻水顽石见一处劈一处，一处不落。”
大禹和五个兄弟都跨上了应龙，火红色的应龙，带着众人飞上了天空，一路向东，向北，穿行在高山峡谷之间，大禹手擎开山神斧，碰到阻水顽石，挥斧劈掉，走了一路，劈了一路。
四员天将在后边紧紧相随。