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且说汉前将军赵云，接替北伐军东路主帅，率部撤回皖城。魏国征东大将军曹休，令张辽、乐进各引五万大军，分进合击围攻皖城，一时汉军陷入重围。于时魏国骠骑大将军曹仁，屯兵于许都，因洛阳无恙，中原无战事，而张辽、乐进围困赵云于皖城，遂令吕常、吕建引兵五万增援曹休，以期歼灭汉军东路大军。
赵云召集参军费祎，部将陈到、王平、邓芝、高翔曰：“何人突围，知会关羽，内应外合，击破魏军”。王平自告奋勇出城求救。当下赵云披挂上马，亲自护送王平杀出重围。
赵云、王平开城门杀出，正逄张辽，赵云跃马挺枪直取张辽，王平秀势杀出重国。张辽舞刀大战赵云，交锋二十回合，张虎、乐綝赶至，赵云虚晃一枪，纵马回城，张虎、乐綝欲待追击。张辽喝止二将曰：“赵云勇悍，不可轻敌”。二将悻悻勒马回营。
王平单骑杀出，日夜兼程，行一百三十里，但见一支军马，浩浩荡荡，打着大汉旗帜。为首一将，立马提刀，正是魏延，王平大喜，具言突围求救之事。
当下魏延、王平拜见关羽，关羽曰：“魏军以重兵围困皖城，若约定日期，内应外合，魏军可破”。遂令魏延、王平二将杀回皖城，告诉赵云内外夹击之日期。
且说曹休闻张辽、乐进包围赵云于皖城，又得吕常、牛金二将率军助战，喜出望外，遂亲自率二将引兵直扑皖城。
魏延、王平赶至皖城城下，乐进率一军杀至，魏延横刀挡位乐进，二将交锋，斗二十回合，不分胜负。王平乘势至城下叫开城门。城楼之上，陈到见是王平，急开城门。王平入城，魏延且战且走，乐进亦惮忌魏延之骁勇，不敢紧逼。二人入城，拜见赵云，具言内应外合之事。赵云当下调兵遣将，等待关羽信号，再令王平、邓芝、陈到、高翔率兵自四门杀出，赵云自与魏延准备引一军策应。突见城外二十里处，火光冲天，赵云知关羽率军杀至，令开城出战。汉军如潮水般涌出，魏军不防汉军突然出击，阵势一片混乱。
魏延跃马舞刀杀入魏军阵中，大刀翻飞，所挡者死。吕常见状，提枪来战魏延，交马五十回合，杀得难分难解，不料魏延突然大喝一声，手起刀落，吕常心胆一颤，已被魏延一刀斩马下。曹休见汉军来势汹汹，提刀上马，正逄赵云，交锋三十回合，突见后军大乱，汉军自四面八方杀至，内外夹击，如风靡草，魏军死伤不计其数。曹休大惊，拨马欲走，赵云穷追不舍，曹休心惊胆战，略一疏神，被赵云一枪刺中右胁，曹休中伤，弃刀伏鞍而走，张虎、乐綝杀至。挡住赵云，曹休趁机逃亡。
张辽见汉军内应外合，魏军兵败如山倒，拍马提刀夺路而走，却被一将拦住去路，正是汉大将军关羽。关羽曰：“一别数年，不想今日战场相见”。张辽曰：“各为其主，只能一决死战”。言毕舞刀来战关羽，交锋五十回合，张辽不敢恋战，拨马便马，不料马失前蹄，将张辽掀落于地。张辽闭目待死。关羽勒马举刀猛喝曰：“我且饶你一命，望汝迷途知返，弃暗归明”。张辽飞身上马，回身抱拳曰：“谢将军不杀之恩”。言毕纵马飞奔而走。关羽望着张辽远去，叹息不已。
此战杀得魏军人人胆战，个个心惊，曹休、张辽逃回合肥，检点三军已损折七八万，又折吕常一员大将。曹休被赵云刺中一枪，回城后伤势严重，弥留之际，将征东大将军印信交付张辽曰：“吾命在倾俄，关羽、赵云会师，其势不可抵挡，合肥难守，不如撒回寿春”。言毕大叫一声，撒手归西。张辽秘不发丧，吩咐张辽、乐綝督兵坚守合肥。
且说关羽、赵云会师，内应外合大破魏军主力，三军其势如虹。关羽令魏延为前锋，直取合肥。
正史之中，关羽北击中原，围攻襄阳、樊城，水淹七军，斩庞德、擒于禁，威震华夏。可惜后方空虚，吕蒙趁机白衣渡江，而关羽屯兵坚城之下，徐晃长驱直入，使关羽腹背受敌，失荆州，走麦城，杀身成仁。读史至此，使人掩卷长叹。是以本文令关羽驰骋于北伐战场，跃马扬威，立功立事。至于赵云，正史之中，未立方面之勋，此时亦独当一面，足以比驾关、马。