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且说魏国征南大将军夏侯尚，召集监军贾诩、参军满宠、横野将军徐晃、威武将军文聘曰:“汉军主力南下，荆襄空虚，圣上下诏进兵，窃以为襄阳、樊城汉军必有准备，不如千里奔袭上庸，出敌不意，攻其无备”。贾诩曰:“夺取上庸，益州必然震动，此计甚妙”。当下夏侯尚留贾诩、满宠留守宛城，率军十万，令徐晃前锋，直取上庸。
且说严颜自归附刘备，奉命镇守上庸，自以地处偏僻，未作准备。徐晃率军攻城。严颜仓促应战，正逢徐晃，交马二十回合，严颜不敌，拍马落荒而逃。徐晃乘势夺取上庸，飞书告捷。夏侯尚与文聘分定房陵、西城。东三郡失守，益州震动，留守成都之诸葛亮，急告世子刘禅。刘禅曰:“上庸失陷，益州动摇，如之奈何。”诸葛亮对曰:“关羽虽回师襄樊，鞭长莫及。只能令卫将军黄权，自绵竹提兵收复上庸”。当下刘禅下令黄权出兵上庸，并调关羽长子关兴、张飞长子张苞赴绵竹听候调遣。
黄权镇守绵竹，接刘禅之命，留吴懿守绵竹，与关兴、张苞率军五万向上庸方向前进，中途正逢严颜，合兵直取上庸。
与此同时，关羽接探马飞报，魏军袭取上庸，以孟达熟悉上庸地势，令其引兵三万，反攻房陵。夏侯尚闻汉军自绵竹直取上庸，亲自率军阻击汉军。双方在离西城二十里相遇，各自排开阵势。
且说夏侯尚是夏侯渊之侄，祖传刀法出神入化，尤其回马刀法更是青出于蓝。当下夏侯尚出阵，关兴拍马出战，交锋五十余回合，不分胜负。夏侯尚拔马拖刀诈败，关兴正欲追击，黄权下令鸣金收兵。关兴遂勒马而回，谓黄权曰:“正斩此人，何为鸣金收兵”。黄权曰:“小将军有所不知，吾观夏侯尚刀法，不在当年夏侯渊之下，此时输，其中有诈”。关兴恍然大悟曰:“难道夏侯尚欲用回马刀”。黄权曰:“今夜在营寨左右伏兵，以备夏侯尚偷营寨”。
果然夏侯尚趁夜色朦胧，率军准备偷营劫寨。夏侯尚当先杀入汉营，一声炮响，左右伏兵齐出，关兴抡刀，张苞执矛，截住夏侯尚。夏侯尚力敌二将，战三十回合，严颜引兵杀至，将夏侯尚团团围住。夏侯尚左冲右突，不能脱身。正在此时，文聘引一军杀入，救出夏侯尚。文聘曰:“汉将孟达已收复房陵，请令定夺”。夏侯尚曰:“不料益州救兵如此及时，占据东三郡已不切实际，风闻关羽已率军北上，唯恐宛城有失”。遂通知上庸徐晃撤军，夏侯尚自领一军为后拒，徐徐而退。
黄权收复上庸、房陵、西城三郡，遂令关兴、张苞、严颜三将分路追击魏军。
夏侯尚跃马提刀断后，突见尘土飞扬，一彪军马杀至，正是严颜。夏侯尚拍马刀直取严颜，二将交马十余回合，严颜毕竟老将迟暮，气力不加，略一疏神，被夏侯尚一刀斩于马下，汉军见夏侯尚如此英勇，不敢逼近。
夏侯尚斩杀严颜，引兵徐徐而退。不料关兴、张苞抄小路截住夏侯尚。张苞执矛直取夏侯尚，交马十回合，关兴亦挥刀助战。三人又战二十回合，夏侯尚不敌，夺路而走。关兴、张苞收兵回上庸，房陵孟达亦率军开赴襄樊，按下不表。
且说关羽至襄阳，与王平廖化会师，谓众将曰:“荆州九郡，仅江夏、南阳二郡为曹魏占据，若据二郡，中原门户洞开，向东可攻略合肥，向西威胁洛阳，向北直取许都”。众将称诺，关羽遂亲自率军直取南阳。
论曰:三国小说之中，夏侯尚好似无名小卒，无关轻重。其实此人有智略筹谋，克上庸、战江陵，览其战胜攻取，不负名将之称。本回大书特书夏侯尚之英勇猛锐，可见季汉中兴之业，困难重重，非一年半载可以成功。