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“好了，这些事情过后再说，我们先说说现在的局势吧？”凌霄看着芭芭拉，沉声问道：“自从你离开之后，你对神盾局内部的事情还知道多少？”
“知道大体情况还是没问题的。”芭芭拉皱了皱眉头，说道：“我在神盾局毕竟待了那么多年，还是有几个心腹的，暗地里从他们那里得到了不少的消息，神盾局如今的情况并不太好。”
异人的事件已经在全球爆发了开来，各种各样的组织层出不穷的冒了出来，一个叫“监察者”的组织近期非常的活跃，神盾局不少人的家属在有意无意间被拉拢了过去，就比如说阿方索·麦肯锡的弟弟。
阿方索·麦肯锡一直对弟弟假称是在一家保险公司工作，而在一次行动中，迈克正在和斯凯、菲兹正蹲守在农场附近观察时，迈克的弟弟鲁本骑摩托车也来了，他看到迈克后大声地打起招呼，结果惊动了那些袭击者。
迈克只好对发现他们的人开了枪，鲁本看到迈克这样做，大吃一惊，掉头骑摩托车而去。
迈克追回家去向鲁本解释，鲁本并不相信，还在指责着迈克时，袭击者赶来，并且引爆了他们的摩托车。
他们将迈克当成了异人，奉命赶来抓捕，兄弟俩联手打败了五个袭击者，但迈克也左臂受伤。
类似的事情发生了好几起，科尔森立刻意识到出了问题，但问题究竟出在什么地方，他一时也没有头绪。
可就是这个时候，“监察者”袭击了ATCU的办公大楼，他们动用了非同一般的超级科技，科尔森终于正视起了这个组织，开始派遣大量的人手对它展开调查。
调查的结果让科尔森的心头一下子沉重了起来，攻击ATCU的“监察者”所使用的科技跟神盾局有关，那是斯塔克工业的科技，神盾局曾经的一名特工专注于这项技术的改进，以期最后能够对神盾局有帮助。
但这个神盾局并不是指现在的神盾局，而是之前的那个神盾局，而科尔森所说的这个人正是前神盾局八级特工之一的布莱克，在追查“千里眼”一案中，布莱克遭人算计，重伤垂死，而他伤好之后，正值九头蛇暴露，神盾局解体，所以他一出院便失踪了，而现在事情牵涉到他，麻烦了！
布莱克作为曾经神盾局的八级特工，尽管现在的神盾局是新成立起来的，但里面的很多人都曾经在原神盾局供职，更别提梅琳达和科尔森这样的老人了。
布莱克知道很多神盾局的秘密，了解它的运作方式，一旦布莱克为对方所用，毕竟会给神盾局带来巨大的威胁。
科尔森亲自出手，带着林肯去追查一些布莱克“以为”科尔森并不知道的安全屋，在一处安全屋里，科尔森竟然见到了布莱克，而布莱克正是所谓“监察者”的首脑，双方正面相对。
对于异人族的态度是双方矛盾的焦点，布莱克主张向以往神盾局做的那样严厉对待异人族，而在他看来科尔森却是对异人族进行利用，不，科尔森本身就是一个怪物。
双方言辞交锋了数个回合，科尔森突然发觉不对劲，布莱克本身并不是那种擅长于演讲类话多的人，他跟其他人相处时，更多是那种时不时的插话，科尔森立刻命令林肯对布莱克发起攻击。
林肯操纵电流的能力，能够让人昏过去，却并不致命，稍微犹豫了一下，林肯立刻便对布莱克发动了能力。
一阵电火花闪过之后，站在原地的布莱克一阵变幻之后，彻底失去了踪迹，原本站在那里的不过是个全息影像而已，布莱克真正的目的是拖延，拖延科尔森和林肯，掩饰放在地下的定时炸弹。
科尔森和林肯及时的逃出了安全屋，与此同时他们也拿到了房间里面电脑中的硬盘。
根据监控视频，回到神盾局后，斯凯立刻发现了布莱克他们攻击ATCU真正想要掩饰的东西。
在监察者袭击ATCU之前半个小时，马利克从ATCU运走了一些东西，而布莱克的袭击就是要掩饰这些。
也就是说，监察者实际上是由马利克资助的一个对于异人极度憎恨的组织。
接下来出事的是斯凯，一个来自纽约戴克高地叫做埃德曼·艾伯特的杂货店主通过神盾局应急监控要求联系斯凯，声称九头蛇的人就要来杀他了，虽然不知道什么原因，但神盾局还是做出了应对。
科尔森亲自带领梅琳达斯凯和林肯赶到了戴克高地，见到了埃德曼·艾伯特，而埃德曼·艾伯特却是说他曾经看到了这一幕，他跟斯凯站在这里说话，这一幕他昨晚那就在自己的脑海里见过了。
还没有等科尔森和斯凯弄清楚是怎么一回事，九头蛇的战机突然现身，并且对现场的民众发动了进攻，在埃德曼说出他就是这样死的时候，下一刻，九头蛇战机子弹已经穿透了他的胸膛。
原来九头蛇的真正目的，是躲在一旁小巷里的流浪汉，这名流浪汉是一名异人，而这名异人所拥有的能力就是让人看到未来的片段，而等到斯凯反应过来的时候，为时已晚，九头蛇的人已经抓走了流浪汉，而斯凯仅仅是在最后握了一下他的手，下一刻便陷入了惊人幻觉的中。
在斯凯所看到的未来里，她竟然在和神盾局的同僚们惨烈厮杀，林肯一脸鲜血，而科尔森却对她开了枪。
未来，关于未来话题，关于未来是否能改变的话题，大家辩论了许久，但都没有得到统一的答案，斯凯试图去联系瑞娜，她同样拥有预测未来的能力，她希望她能够帮她，然而无论如何神盾局都找不到瑞娜，他们又试图通过四维集团联系凌霄，凌霄是唯一可能知道瑞娜现在在哪儿的人。
不过很可惜，四维集团拒绝替他们联系凌霄，因为凌霄现在正在闭关当中，除非他自己出关，其他人根本不能去打扰他，但此事涉及很多人的性命，斯凯根本顾不了那么多，她直接侵入了四维集团的内部网络企图寻找凌霄闭关的位置，但什么也没找到，反而他们的入侵被四维集团所发现，对方立刻关闭了一切的联络渠道。
科尔森虽然猜到凌霄此时应该已经离开了地球，但他不知道该如何跟斯凯说，然而从各个渠道都找不到凌霄的踪迹，斯凯在众人的劝说下也就放弃了这条路，试着从其他的途径找到瑞娜。
于此同时，马利克利用流浪汉的能力，买下了为科尔森生产左手假肢的公司特伦西亚。
根据斯凯对脑海中幻象的细节秒速，神盾局终于找到了那些幻象发生的地点，那栋大楼正是科尔森假肢制造公司特伦西亚所在的大楼，对于大楼内发生的一切他们根本一无所知。
不过为了改变未来，不让惨剧发生，科尔森决定由梅琳达一个人带队前往，不带任何通讯器，斯凯，林肯，菲兹，西蒙斯，还有科尔森，所有在斯凯幻象中出现的人物都必须要留下来。
尽管斯凯不同意科尔森的决定，但科尔森还是利用局长的权限，强行通过了这一决定。
然而就在梅琳达带领神盾局特工们正要出发前往特伦西亚公司大楼时，安德鲁却在这时走进了神盾局。
安德鲁告诉大家告诉梅鞭笞就要完全控制他了，他要进行最后一次变身，现在来是为了跟梅琳达进行告别的。
在这种情况下，梅琳达自然不能带队前往了，黛西决定自己去，并且为了不出现悲剧，大家全部留在局里。
梅琳达陪着安德鲁，安德鲁告诉梅琳达他回到神盾局，也许会对神盾局和她有帮助，因为他模糊地感觉到自己好像是有着什么伟大目标。
就在安德鲁感觉到即将变身时，他坚定冲进了金属舱，隔着玻璃和梅琳达掌对掌，但转瞬间，他变成了怪物鞭笞。